LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復蘇 引擴產(chǎn)轉型

隨著全球LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復蘇和市場滲透率的提高，2017年LED產(chǎn)品需求大幅增長，LED業(yè)產(chǎn)能軍備競賽再起。相比于上一輪的“內戰(zhàn)”，這一輪中國LED產(chǎn)能擴產(chǎn)更是直指全球前十行列的競爭。

　　2017年7月30日，十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，我國半導體照明關鍵技術要落實不斷突破，整體產(chǎn)值形成萬億規(guī)模。此次LED行業(yè)“軍備競賽”，對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠，多家研究機構數(shù)據(jù)預期2017年中國平均擴產(chǎn)幅度將超過30%。中國是LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)制造大國，擁有數(shù)萬家LED企業(yè)，打造具有國際競爭力的LED產(chǎn)業(yè)，對我國提升綜合國力、建設“由大變強”的LED產(chǎn)業(yè)強國意義重大。

　　上游芯片擴產(chǎn)潮

　　制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。2017年，眾多LED大廠持續(xù)擴充產(chǎn)能，芯片廠商掀起軍備擴充競賽，包括LED封裝及晶粒大廠均投入產(chǎn)能軍備競賽，預計2017年中國LED芯片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量將超過50%。

　　LED晶粒市場需求熱絡，持續(xù)擴充產(chǎn)能，對于講求規(guī)模經(jīng)濟的企業(yè)無疑是極大利好。但是，集體擴軍備戰(zhàn)，厲兵秣馬，新增產(chǎn)能超市場需求，整個產(chǎn)業(yè)原本漸趨平衡的供需缺口可能再次被破壞，引發(fā)產(chǎn)能過剩等爭議也是此起彼伏。

　　長期來看，整個產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)趨勢偏向利好，例如由于小間距顯示屏市場規(guī)模將可望持續(xù)擴大，市場應用從戶外顯示屏延伸至室內商業(yè)應用等，加上小間距LED等產(chǎn)品規(guī)格提高，LED晶粒需求量也大幅增長。

　　2017年，華燦光電、三安光電、澳洋順昌、乾照光電等企業(yè)紛紛大舉添購機臺、增設生產(chǎn)基地，LED晶粒產(chǎn)能將進入新一輪的大爆發(fā)。如華燦光電義烏新廠正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將達到年產(chǎn)300萬片LED芯片規(guī)模。而三安光電除了藍光LED等擴產(chǎn)項目，也將產(chǎn)能擴增目標鎖定在具有高獲利的四元LED。在加碼投資四元領域大軍中，還有乾照光電等中型規(guī)模企業(yè)。此外，在加快LED晶粒擴產(chǎn)的腳步中，澳洋順昌也是一匹黑馬， 2017年產(chǎn)能將有望達到月產(chǎn)80萬片規(guī)模。以此同時，移師馬來西亞廠的國際大廠歐司朗也將迎來新廠落地，龐大的產(chǎn)能將于2017年陸續(xù)釋放出來。

　　很多企業(yè)在利用擴產(chǎn)之際，“北上南下”開疆拓土，形成布局全國的發(fā)展態(tài)勢。例如華北地區(qū)LED企業(yè)易美芯光，在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)擁有LED研發(fā)與生產(chǎn)基地，也將LED器件模組項目落戶南昌高新區(qū)，形成北京與南昌雙基地，加快擴大易美芯光LED封裝器件與模組組件的生產(chǎn)規(guī)模。首期擬建300條封裝及模組線，達產(chǎn)后預計將新增年產(chǎn)值過10億元。

　　盡管業(yè)界仍看好2017年市場將呈現(xiàn)供需兩旺的光景，不過隨著新增產(chǎn)能從下半年將大量釋出，原本市場產(chǎn)需秩序漸趨穩(wěn)定的LED產(chǎn)業(yè)格局，有可能將再度面臨挑戰(zhàn)，或將再重啟一輪削價競爭。

　　封裝廠集體擴軍

　　LED需求行情持續(xù)看好，中游封裝現(xiàn)新一輪產(chǎn)能擴張。

　　隨著LED照明、大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長，2017年中國LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長。當前，LED封裝企業(yè)產(chǎn)能擴張主要瞄準LED通用照明、小間距顯示屏及車用市場等需求旺盛的市場。

　　各大LED封裝廠陸續(xù)大舉擴產(chǎn)，并開始重視LED產(chǎn)品差異化，藉由擴大產(chǎn)能規(guī)模，強化市場影響力，擴大市場占有率。預期這一波LED擴產(chǎn)潮將延續(xù)至2018年，并在2020年迎來全球LED照明市場需求的替換高峰。

　　雖然行業(yè)增長率顯著放緩，但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變，全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國轉移。木林森作為中國最大的LED封裝企業(yè)，2017年產(chǎn)能目標將擴大至1,000億~1,500億顆，擴產(chǎn)重心聚焦于小間距顯示屏應用，占新增產(chǎn)能約60%~70%，另外40%新增產(chǎn)能則用在LED照明需求。

　　封裝大廠鴻利智匯、國星光電、瑞豐光電、晶臺光電、兆馳股份也紛紛擴充產(chǎn)能。早前，鴻利光電LED產(chǎn)業(yè)基地在南昌臨空經(jīng)濟區(qū)正式投產(chǎn)，預計第一期的LED封裝月產(chǎn)能年底將達1000KK。2017 年，鴻利光電LED 封裝以擴產(chǎn)為主，通用照明、汽車照明等應用領域都在現(xiàn)有的業(yè)務上擴大規(guī)模。

　　早前，國星光電也公告宣稱，擬投入不超過人民幣2億元進行顯示屏器件項目的擴產(chǎn)，而這已經(jīng)是國星光電自2015年以來的第四次擴產(chǎn)了。

　　在義烏工業(yè)園區(qū)， 瑞豐光電投資20億元LED擴產(chǎn)暨新能源項目開工建設，主要建設LED封裝測試的生產(chǎn)制造基地和國內先進的新能源項目，項目在2021年達產(chǎn)后預計年銷售收入40億元以上。

　　隨著大陸LED封裝廠加速擴產(chǎn)，晶臺光電也推動二期專案的擴產(chǎn)建設，且產(chǎn)品以2020或1010等中高端規(guī)格為主，加上價格具有競爭力，將持續(xù)擴大市占版圖。

　　與此同時，兆馳股份也宣布，2017年在南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設LED外延片和芯片生產(chǎn)項目，并新增1000條LED封裝產(chǎn)線，申請建設LED封裝項目重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金達7億元人民幣。

　　伴隨LED滲透率的不斷提升，全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩，而在中國市場，LED芯片廠商的市占率已超過七成份額，全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國轉移，預計2017年中國封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長。

　　“軍備競賽”開啟LED轉型之戰(zhàn)蓄勢待發(fā)

　　2017年7月，十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，不僅預示了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和商機，也在促使各大企業(yè)進行創(chuàng)新升級，尤其是生產(chǎn)智造變革，搶占部署時間等，為即將到來的“軍備競賽”贏得先機。

　　此次產(chǎn)能擴產(chǎn)的背景與上一輪擴產(chǎn)有一定差異。一邊是整體產(chǎn)能結構性過剩，一邊是LED芯片及封裝廠逆市擴產(chǎn)。因此，在行業(yè)擴產(chǎn)之時，各大LED廠商也加大對智慧應用研發(fā)投入及市場推廣，開啟LED轉型之戰(zhàn)。

　　智能制造作為中國工業(yè)轉型升級的方向，要求各個產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，大力推進制造過程智能化。飛利浦、歐司朗、科銳、GE照明等國際照明大牌企業(yè)投入智能照明領域的研發(fā)，向市場推出一系列的智能應用產(chǎn)品。在國內，木林森、雷士、歐普、洲明、科銳等企業(yè)均在智能照明領域開疆布局，推出各種智能產(chǎn)品。小米、京東商城、阿里巴巴等不少大企業(yè)也加入到智慧照明應用，共同推進智能照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　當前，國內照明燈具制造業(yè)大而不強，自主創(chuàng)新能力弱，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善，產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌。國家大力扶持發(fā)展制造業(yè)，建設LED產(chǎn)業(yè)強國無疑給整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來極大推進。擁有“生產(chǎn)制造”、“產(chǎn)品技術”優(yōu)勢的企業(yè)，在市場競爭中具備突出優(yōu)勢，起著企業(yè)發(fā)展的決定性作用。各大企業(yè)要更大限度地掌握和利用各方資源和優(yōu)勢，從而在這新一輪行業(yè)淘汰和洗牌的競爭格局中脫穎而出。

　　此外，智能化生產(chǎn)制造的推廣與升級，互聯(lián)網(wǎng)電商及智能化的時代，個性化定制生產(chǎn)模式將成為一大競爭優(yōu)勢。2018年全球智能照明市場規(guī)模有望超過710億美元，智能照明市場將得到進一步的釋放。目前，智能照明市場處于起步階段，隨著技術升級、價格下降、市場滲透率提升，2020年將迎來智能照明的市場爆發(fā)期。

　　隨著《半導體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的提出，未來LED照明行業(yè)的發(fā)展，可以更加明確方向地、更加快速地朝著智能化、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、個性定制化方向進行轉型升級。新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點�；ヂ�(lián)網(wǎng)經(jīng)濟開始逐步與傳統(tǒng)制造結合，智能照明產(chǎn)品巨大的市場潛力值得期待。